Howmet (HWM) 2분기 실적이 추정치를 상회하고 2023년 전망을 상향 조정했습니다.

하우메트 에어로스페이스(주) HWM의 2023년 2분기 조정 수익은 주당 44센트로 Zacks 컨센서스의 조정 수익 추정치인 주당 43센트를 웃돌았습니다. 수익은 전년 대비 25.7% 개선되었습니다. 총 수익은 16억 4,800만 달러로 컨센서스 추정치 16억 900만 달러를 넘어섰습니다. 매출은 전년 동기 대비 18.3% 증가했다. 이러한 증가는 향상된 상업용 항공우주 시장에 의해 뒷받침되었습니다.

엔진 제품 부문의 수익은 총 8억 2,100만 달러로 검토 대상 분기 순수익의 49.8%를 차지했습니다. 연간 기준으로 해당 부문의 수익은 상업용 항공우주, 국방 항공우주, 산업용 가스 터빈, 석유 및 가스 시장의 성장에 힘입어 26% 증가했습니다. 엔진 제품 수익에 대한 Zacks 합의 추정치는 7억 9,100만 달러로 고정되었습니다. 고정 시스템 부문은 보고된 분기 순수익의 20%에 해당하는 3억 2,900만 달러의 수익을 창출했습니다. 매출은 상업용 항공우주, 국방 항공우주, 산업 및 상업용 운송 최종 시장의 성장에 힘입어 전년 대비 19% 증가했습니다. Fastening Systems의 수익에 대한 합의 추정치는 3억 1,300만 달러로 고정되었습니다. 순 수익의 12.1%를 차지하는 엔지니어링 구조 부문의 수익은 전년 대비 8% 증가한 2억 달러를 기록했습니다. 이러한 결과는 러시아 티타늄 점유율 상승에 따른 상업용 항공우주 시장의 성장으로 이익을 얻었으며, 이는 국방 항공우주 시장의 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. Engineered Structures의 수익에 대한 Zacks 합의 추정치는 2억 1,600만 달러로 고정되었습니다. Forged Wheels 부문의 수익은 총 2억 9,800만 달러로 검토 중인 분기 순수익의 18.1%를 나타냅니다. 전년 대비 매출은 판매량 증가에 힘입어 7% 증가했습니다. Forged Wheels의 수익에 대한 합의 추정치는 2억 8,800만 달러로 고정되었습니다.

Howmet Aerospace Inc. 가격 합의 EPS 깜짝 차트 | Howmet Aerospace Inc. 견적

보고된 분기에 Howmet의 매출 원가는 전년 대비 21.2% 증가한 11억 9,600만 달러를 기록했습니다. 판매, 일반, 관리 및 기타 비용은 전년 대비 8.7% 증가한 7,500만 달러를 기록했습니다. 해당 분기의 연구 및 개발 비용은 900만 달러였습니다. 보고된 분기의 특별 항목을 제외한 조정 EBITDA는 3억 1,700만 달러로 전년 대비 13.9% 감소했습니다. 조정된 EBITDA 마진은 전년 대비 50bp 증가한 22.8%를 기록했습니다. 영업이익은 전년 대비 18.3% 증가한 2억 8,500만 달러를 기록했습니다. 해당 분기 영업이익률은 17.3%로 전년도 보고 수치와 일치했다. 해당 분기 순이자 비용은 총 5,500만 달러로 전년 동기 대비 3.5% 감소했습니다.

2023년 2분기를 종료하면서 Howmet의 현금 및 현금 등가물은 5억 3,500만 달러로 2022년 12월 말 7억 9,100만 달러에 비해 늘어났습니다. 장기 부채(1년 이내에 만기되는 금액이 적음)는 3,98900만 달러로 2020년 41억 6,200만 달러와 비교됩니다. 2022년 4분기 말. 2023년 첫 6개월 동안 Howmet은 영업 활동으로 2억 5,200만 달러의 순현금을 창출했는데, 이는 전년 동기에 창출된 2억 1,300만 달러와 비교됩니다. 자본 지출은 총 1억 500만 달러로, 1년 전 지출된 1억 600만 달러와 거의 일치합니다. 해당 기간 무료 현금 흐름은 1억 4,700만 달러였습니다. Howmet은 2023년 첫 6개월 동안 3,500만 달러의 배당금을 지급했는데, 이는 전년 동기의 1,800만 달러와 비교됩니다. 또한 1년 전 2억 3,500만 달러 규모의 자사주 매입에 비해 올해에는 1억 2,500만 달러 상당의 자사주를 매입했습니다.

2023년 3분기에 Howmet은 15억 8천만 달러에서 16억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 동일한 금액에 대한 Zacks 합의 추정치는 15억 6천만 달러입니다. 조정 EBITDA는 3억 5,500만 달러에서 3억 6,500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며 마진은 22.5-22.8%가 될 것으로 예상됩니다. 3분기 조정 주당순이익은 41~43센트로 추정됩니다. 가이드 범위의 중간점인 42센트는 조정 주당순이익에 대한 컨센서스 추정치인 42센트와 일치합니다.